茅台董事长，大不易，张德芹接任茅台董事长这段时间以来，想必很有感触。
A股三大指数今日大幅反弹，截止收盘，沪指涨2.06%，收报2938.75点；深证成指涨3.37%，收报8754.09点；创业板指涨3.51%，收报1688.14点。沪深两市成交额大幅放大，今日达到9033亿元，较昨日放量3039亿元。
行业板块罕见全线上扬，证券、医疗服务、多元金融、生物制品、教育、能源金属、旅游酒店、电机、软件开发、化学制药、医疗器械、文化传媒、美容护理板块涨幅居前。
个股方面，上涨股票数量超过5000只。券商及金融股集体爆发，华鑫股份、天风证券、太平洋、锦龙股份、财富趋势等涨停。机器人概念股震荡走强，天奇股份、雷赛智能、鸣志电器、柯力传感等涨停。医药股震荡反弹，香雪制药、昭衍新药、百花医药涨停。低空经济概念股午后异动，四川九洲、上工申贝、宗申动力涨停。
行业资金流向：43.58亿净流入证券
行业资金方面，截至收盘，证券、半导体、酿酒行业等净流入排名靠前，其中证券净流入43.58亿。
净流出方面，银行、铁路公路、通信服务等净流出排名靠前，其中银行净流出11.19亿元。
今日要闻
中央政治局重磅定调！提振投资者信心 提升资本市场内在稳定性
会议就资本市场改革进行部署，明确“要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”。业内人士指出，资本市场稳定在当前阶段尤为重要，监管部门曾将资本市场内在稳定机制建设概括为“一个基石”“五个支柱”。
国务院任命李明为证监会副主席 免去方星海的证监会副主席职务
近日，国务院决定，任命李明为中国证券监督管理委员会副主席，免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务。中央组织部通知，李明同志任中国证券监督管理委员会党委委员，免去方星海同志的中国证券监督管理委员会党委委员职务。
统计局：7月官方制造业PMI为49.4% 比上月略降0.1个百分点
7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比上月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7个百分点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。
财政部：考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方
财政部副部长王东伟今日在国新办新闻发布会上表示，在现行规模较大的几个税种中，消费税全部归属中央，主要在生产和进口环节征收。下一步，我们考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，统筹考虑中央与地方收入划分、税收征管能力等因素，分品目、分步骤稳妥实施，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。
美国继续就对华301关税审查公众意见 新关税征收时间将至少推迟两周
当地时间7月30日，美国贸易代表办公室（USTR）就对华加征301关税发布公告表示，对电动汽车及其电池、计算机芯片和医疗产品等一系列中国进口产品大幅加征关税的部分措施的实施时间将推迟至少两周。美国贸易代表办公室在5月份表示，这些关税将于8月1日生效，但该办公室现在表示，仍在审查收到的1100份意见，预计将在8月份公布最终决定。
传将与中国银河合并 中金公司回应：没有这样的消息
市场传言，中金公司和中国银河将合并，对此，南方财经全媒体记者以投资人身份联系了中金公司投资者关系部门，中金公司相关人士称，没有这样的消息，以官方消息为准。“我们没有收到任何相关消息，我们自己都不清楚。”该人士称。中国银河投资者关系部电话暂无人接听。
机构策略
山西证券：设备更新补贴力度加大，预期下游景气行业效果将更加显著
山西证券表示，本轮超长期特别国债的落地，很大程度上解决了设备更新和消费品以旧换新的政策资金问题，此外未来5年3万亿元的央企设备更新规模也将有效撬动社会固定资产投资。在补贴政策效果上，我们认为下游处于景气区间的行业，客户更新动力、需求持续性将会更强。
东兴证券：长期看好银行板块配置价值
东兴证券研报指出，长期看好银行板块配置价值，短期关注业绩弹性标的。1、利率中枢下行趋势之下，继续看好高股息红利资产配置价值。银行虽然经营景气度偏弱，但估值低、股息率高，具有类固收的特征。2、板块估值溢价有所收敛，下半年建议关注业绩确定性银行估值修复机会。近几年上市银行板块内估值收敛较多，PB—ROE曲线逐渐平坦化。考虑当前银行板块内业绩分化，以及从资金层面来看，以险资为代表的绝对收益考核资金存在止盈诉求，建议关注业绩确定性领先的部分城农商行。
天风证券：消费品以旧换新补贴或加速AIPC渗透率提升，看好产业链投资机会
天风证券研报指出，消费品以旧换新补贴或加速AI PC渗透率提升，看好产业链投资机会。加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策出台，在各大电脑厂商推出AI PC之际，消费品以旧换新补贴或将提高消费者的换机需求，加速AI PC渗透率的提升，相关产业链如EC芯片、触控芯片等有望受益于换机。
光大证券：接下来光伏行业有望加速去产能，技术领先的龙头企业有望受益
光大证券指出，目前，光伏行业产能过剩、竞争激烈，今年以来，有关部门已开始推动行业去产能，随着重磅会议的定调，接下来光伏行业有望加速去产能、特别是淘汰落后产能，促进行业恢复健康发展，技术领先的龙头企业有望受益。
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2024-07-31
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